乡下温泉街“西谷温泉”里，侦探兼发明家一之濑洋辅（松田龙平 饰）住在自家废弃的老旅馆，并将这里改造成充满离奇发明品的侦探事务所。曾在美国成功开发“将负面情绪转化为能量”的技术，使小镇出现许多不可思议的装置。每天都有性格独特的居民带来奇怪却温暖的委托，洋辅便以异想天开的机制与奇招处理难题。一桩桩古怪事件在笑声中解决，也让人与人之间的羁绊在这座温泉街悄然升温。
1993年，特技演员烈风（方中信 饰）与女友贺千惠（萱萱 饰）、好友凌克洋（林保怡 饰）前往西安旅游，却意外地在古墓中见到了幼年时的救命恩人步荆红（王菲 饰），他震惊于步荆红20年如一日的容貌并展开了调查。原来步荆红是秦朝时获得长生不老药的舞姬胭脂，孤独千年，只为寻找变 回正常人的秘方，而她不知的是，同样获得了不死之身的秦将军嬴战（单立文 饰）一直都在追寻她的下落。烈风在寻找真相的同时渐渐爱上了步荆红，而荆红却一再压抑，拒绝感情。命运交织，改名为盛世秦的嬴战终于找到了荆红，而他依然不改残暴本性，祸害人间，想尽办法拆散烈风与荆红，并且还想彻底破坏荆红成为普通人的愿望。
距离梅格林去世已经过去了一年，但是叶赛尼娅还是不能忘记发生过的一切。她不能忘记，也不想忘记。过去的幽灵一次又一次地带她回到失去梅格林的那一天。于是叶赛尼娅试着重新开始生活——她结了婚，丈夫陪在旁边，女儿正在长大，但她梦寐以求的是尽快重返工作岗位。当城市中发生一系列神秘谋杀案时，这样的机会出现了。叶赛尼娅重返岗位，却在第一天再次失去了她的朋友和搭档。她需要能找到杀手的演绎法。为了找到这种演绎法，她需要回忆起梅格林教给她的一切。调查导致耶西尼亚解开了过去的秘密。尚未有时间从一场噩梦中恢复过来的女主人公不得不面对新的噩梦……
