艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一蹶不振。一次偶然中，失意的艾迪在咖啡店里遇见了名叫莎拉（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）美丽女子，两人很快坠入了爱河。 然而，莎拉的爱并没能让艾迪在挫败感中获得救赎，野心的火焰终日在艾迪的心中燃烧带来着疼痛与焦灼。一个名叫伯特（乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰）的男人找到艾迪，希望能够当他的经纪人。在两人的努力之下，艾迪终于获得了梦寐以求的成功，可与此同时，他深爱着的莎拉却选择了离开。
故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计，被关押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队，囚禁着各路妖怪，在得力战将牛魔王的帮助下，设立了生死场，让小妖在此拼杀，死了的便夺走其灵力，将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴，试图取代真正的孙悟空，洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压，曾一度陷入绝望，习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救，在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。最终，被取走石心的孙悟空涅槃重生，与黄眉老怪决一死战，并率领大家逃离山洞。
大学生韦远航出生于一个民歌世家，和绝大多数同龄人一样，逆反心理让他的音乐趣味发生了急剧偏转，韦远航戴起爆炸头发套与好友阿亮组起了一支摇滚乐队。阴差阳错之下韦远航的摇滚乐队与林小谷的民歌乐队被迫合队，为了实现“共赢”，两个风格迥异的乐队围绕历史悠久的《大地飞歌》音乐节，开始了一段啼笑皆非的音乐碰撞之旅。
男兒立志出鄉關，啟明以為自己站在事業巔峰，高呼我是世界之王，誰知一朝接到解僱信，求職無門，卻變成扮裝俱樂部之后。把鋼鐵直男變女嬌娥，不是人生卡到陰，卻是撞到正，舞台上少女時代是少年，野雞變天團，有難同當，三八兄弟偏成好姐妹，人鬼殊途，原來殊途同歸，天作不和，其實裡應外合。只是當皇后易，當自己卻難，啟明家有妻小需要瞞，還遇見黑道老大煞到愛，安內還要攘外，人生不停出包，他超大包。升級豈止罩杯，越好笑越靠杯。從獻身到獻聲，啟明不只歌喉讚，這回他還要為全世界皇后們發出聲音。姊姊妹妹站起來，笑到彈出來。
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
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女主角“昨天”生活在南非祖鲁兰一个遥远的村庄。她在那里的生活并不容易：物资缺乏，也没有现代的便利设备，并且，她的丈夫去了很远的约翰尼斯堡当矿工。但她拥有晴朗的大自然和给她极大喜悦的七岁女儿美丽。这些使昨天在飘摇的生活下获得平衡。但突然间她被诊断出得到爱滋病，必须去远处治疗她的病症。美丽是她的生活重心，并将于一年后入学。而昨天却从未有机会去学校念书，因此她立了一个心愿——希望在美丽入学的第一天，她能与所有其它的母亲在一起，为自己的孩子感到骄傲。「永不遗忘的美丽」是一部南非影片，主要在描述一位被丈夫传染而罹患爱滋病的母亲昨天，独立在贫瘠的土地上耕作，含辛茹苦地抚养六岁大的爱女美丽长大成人。在死亡威胁下，她要抵抗病魔、照顾已发病的丈夫，还得面对村人无情的排挤，但她告诉自己，在看到女儿上学之前，绝对不能倒下去，坚强的生命力，值得大众欣赏学习。
