供职于纽约曼哈顿一家广告代理机构的职业摄影师乔治（Jake Weber 杰克•韦伯 饰）每日里过着紧张忙碌的生活，为了缓解工作所带来的巨大压力，他带着妻子金（Patricia Clarkson 饰）和儿子米尔斯（Erik Per Sullivan 饰）驱车前往山中的小屋度假。不过他们的旅途并不顺利，途中乔治的汽车撞死一只跑到路中央的鹿，并因此和自称猎人的奥提斯（John Speredakos 饰）发生争吵。抵达目的地后，一家人始终为一种莫名的恐惧和压迫感所困扰。继而又从便利店老板口中得知了半人半鹿怪物Wendigo的传说。令他们怎么也想不到的是，这个传说正逐渐变成现实…
一位意志坚定的历史学家翻阅着古老的手稿，寻找有关维杰纳加尔神秘吸血鬼传说的线索。
在老北京一条胡同里，住着不显山不露水的一代书画名家启功老人（马恩然 饰），他和老伴儿（王馥荔 饰）举案齐眉，相敬如宾，过着平凡安宁的生活。只是在怒涛涌动的时代，小人物无法在暴风雨中独善其身。启功拥有旗人血统，在文革浪潮汹涌澎湃的年代给他带来不少的麻烦。红卫兵们可以长驱直入他的家中搜查封资修的物品，所幸总有倾心传统文化的人暗中相助。运动之中，启功时常回忆起自己初学绘画的情景，与师友坐而论道的往事，和老伴儿相濡以沫的过往，这些都令他感慨唏嘘。
二战期间，在中立国瑞典，年轻的水手博，一位火车站站长的儿子，从海军退役归来，回忆起童年时的一场意外。十二岁时，他带着一个十岁失明女孩乘坐蒸汽机车逃走。火车脱轨，小女孩丧命。即使在与美丽的当地女孩伊娃交往时，博也一直心怀愧疚。在斯德哥尔摩，博做了一个噩梦，梦见自己和戈兰轻浮的女友苏珊娜密谋谋杀室友戈兰。在第三幕中，伊娃和博结婚了，住在斯德哥尔摩附近的一个偏远岛屿上。到了分娩的时候，博不得不在波涛汹涌的大海中划船，再次担心自己会再次造成死亡。作者：马尔库·库帕迈基
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