对年幼的爱美丽来说，世界是静谧而神秘的，直到一次与巧克力的奇遇点燃了她对生活的无尽好奇。在异国他乡的家中，她与温柔的女管家西尾小姐建立起深厚情感，也在她的陪伴下，学会聆听风、触摸雨、感受光。随着三岁生日临近，告别与失落悄然降临——亲爱的奶奶悄然离世，熟悉的日常也随之起了波澜。爱美丽开始意识到，那些看似平静如常的日子，藏着人生最深的悸动与转变。
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Karma 在 Lady K 的录音室开始了她的新工作，但当 Jayla 和 Tayla 在网上发布了几个说唱挑战时，她的注意力就分散了。
在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？
