故事发生在大分裂时期的南北朝刘宋王朝，史称前废帝的刘子业（张逸杰 饰）即位，他年纪轻轻却残忍凶暴，阴毒无情，嗜血如命，他滥杀无辜，淫乱后宫，将刘宋的江山带向危亡。在他短暂的生命中，他与同母姐姐山阴公主刘楚玉（关晓彤 饰）的不伦关系尤其令人不齿。天地昏暗，民不聊生。江湖第一帮派天机楼不满刘子业的暴政，派出朱雀（关晓彤 饰）进入公主府，期间她与公主的面首容止（宋威龙 饰）相识，并为其所吸引。在各方势力运作下，刘子业终结了他匆匆而罪恶的一生。而就在此时，朱雀又发现了容止的真实身份。
亚当王子和梅拉克萨前往猫神庙调查，希曼克服重重魔法障碍后，在那里取回了一尊神秘的猫形雕像。猫族的一名间谍将此事报告给了爪王，爪王随即派遣使者基特丽娜前往皇宫。基特丽娜的盗窃行动出了差错，她和蒂拉眼睁睁地看着韦伯斯特偷走了雕像。希曼追着韦伯斯特来到蛇山，却与战猫失散，并被骷髅王制服。蒂拉和基特丽娜联手营救希曼。骷髅王正计划释放雕像中蕴藏的力量，一场与时间的赛跑就此展开。希曼、蒂拉和基特丽娜能否联手阻止骷髅王从雕像中释放出的怪物？
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
