本剧讲述了50岁温柔又有些笨拙的同性恋波多野玄一（及川光博 饰）爱上了冷酷的38岁中学教师作田索（手越祐也 饰）。为追求爱情，玄一提出以两人名义购买房子，既是告白也为制造羁绊。意外地，他们遇到15岁少女楠萤（白鸟玉季 饰），她提出用3000万“雇佣”玄一扮演半年父亲。三人在社会边缘形成奇妙同居生活，笑中带泪，展开温暖又古怪的家庭与爱情喜剧。
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
