影片讲述了三个关于婚姻的故事，三个故事各自成章又互为因果，每段婚姻都是一次轮回，二人世界中无人幸免。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
1994年夏天，艾米丽实现了成为演员的梦想，被选为一部前卫戏剧制作的最年轻成员。她立刻被同伴们波希米亚式的生活方式所吸引，感觉自己找到了一个替代家庭。在导演莱因哈特的带领下，剧团遵循着一套不成文的规则，艾米丽必须迅速学会这些规则。然而，随着艺术和个人关系的界限逐渐模糊，艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力关系之中。
《沙漠中的最后时日》讲述了由伊万·麦克格雷格饰演的耶稣在沙漠中斋戒40天，遭到恶魔蛊惑后，重新找回人性的故事，影片并非源自《圣经》，而是影片导演兼编剧罗德里格·加西亚想象出来的故事。值得一提的是，罗德里格·加西亚是已故文坛巨匠，《百年孤独》作者加西亚·马尔克斯的儿子，曾执导过口碑不俗的影片《雌雄莫辩》。
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