沃克（贾德·帕达里克饰）的生日到了，杰瑞（奥黛塔·安纳布尔饰）正全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长（科迪·贝尔饰）和特雷（杰夫·皮埃尔饰）联手破案，而卡西（阿什利·雷耶斯饰）的回归更是让所有人大吃一惊。艾比（莫莉·哈根饰）请求利亚姆（基冈·艾伦饰）帮忙，把斯特拉（维奥莱特·布林森饰）从她的“茧”中解救出来。与此同时，奥古斯特（凯尔·卡利饰）正在享受高中毕业季的时光，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
故事发生在1943年敌后抗日根据地冀中小镇安邱城。此时我军势力不断发展壮大，周边数座县城都被解放，安邱城中的日伪无不人心惶惶，各思退路。经营一间驴肉馆“鼎香楼”的大伙计蔡水根（饰）颇得日伪赏识，而他实际上是将敌人玩弄于股掌之上的地下共产党员。在蔡水根的带领下，几位共产党员展开了英勇无畏的地下抗日活动。
余二两为救妻治病偷了好友老疤积蓄，老疤追债致使对方妻子意外死亡。过失杀人的老疤受到了法律的惩罚，其女儿阳馨误以为余二两全家伤害了父亲老疤。至此，阳馨心里暗藏仇恨并开启了一场复仇与赎罪的真心话杀机游戏。
蛰伏的无限者为了获得“抑制剂”的配方不断派出异能者作案，多次袭击异能局成员。望帝利用被洗脑的沈梦，大举进攻异能局。面对来势汹汹的无限者，异能局众人同心合力，与无限者斗智斗勇，解决了一次次的危机。然而一心想篡位的周蝶也在蠢蠢欲动谋划了一场更大的阴谋……
