聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
天海护乘坐加里安在宇宙中搜索残存的佐达，但是有了意外的发现——用收集宇宙中的暗黑物质来再生三重连太阳系的parts Q Machine和执行这一行动的索鲁11游星主。在索鲁11游星主否决了宇宙和三重连太阳系共存的可能性后，护下了决心。护利用复制人和复制的加离安吸引住11游星主的主意，然后夺走parts Q machine，并把真正的加里安藏在11游星主不敢接近的G水晶里，不过复制人却被游星主俘获。J-Ark在木星决战后被the power抛到宇宙的边缘，发现了一些不对劲的可疑迹象。调查过程中，竟然遇到了被索鲁十一游星主追击的真正的小护。小护将parts Q Machine交给戒道，告诉他不能让它落入索鲁11游星主的手中。J发射ES火箭让他们逃走，自己留下应敌，不敌被俘。从ES Window中脱出的戒道坠入地球，parts Q Machine则分裂成... (展开全部)
皮皮鲁兄妹在自家衣柜发现309暗室，打开后遇到了科学家“觅工”并得到“致聪盔”。皮皮鲁将“致聪盔”戴到了宠物“大傻”的头上后，城市陷入瘫痪。皮皮鲁和家人齐心协力战胜“大傻”，魔方市恢复了原来模样。
