黎明是上海附近的一个工人聚集区，上海是中国最富裕的城市。每年都有许多年轻人离开家乡，来到这里。他们年龄在17到20岁之间，都来自云南省的农村地区，距离上海2500公里，长江发源地就在云南。这些云南年轻人通常住在工作地点，宿舍、卫生条件差的房间，有时甚至住在狭小的单间里。他们缺乏相聚的时间和空间，所以只能通过QQ、MSN中国等社交媒体进行交流。他们过着成年人的生活，但内心却依然是青少年。
炎炎夏日，茂下町的烟花大会即将举行。就读于当地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉浸在愉快祥和的气氛之中，她即将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是失落。在某次即兴的游泳比赛时，奈砂击败同班同学岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦白喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和朋友们关于“烟花到底是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一起去某地见证。祐介因此爽约，而同样偷偷喜欢着奈砂的典道因此发觉了女孩的秘密和心思。他为此责怪好友，也渴望时光重来，迎得当初那场比赛…… 本片根据岩井俊二的同名电视剧改编。
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1933年，青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜（游大庆饰）带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税，强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益，安登榜带头抗捐抗税，甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤，生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下，安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军，为红军北上筹粮，带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。
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