瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
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烧腊店老板娘娟（杨梵 饰）生性风骚、放荡不羁，然而在性生活方面丈夫昌（张锦程 饰）却无法满足她，以至于她经常对其吆五喝六。娟的表妹亚凤（孙佳君 饰）从大陆来香港探亲，并暂住店中。由于亚凤面容姣好，吸引了来此用餐的客人，其中也包括辖区警探亚生（黄秋生 饰）。某日，娟带亚凤逛街，亚凤因为一件真丝睡衣遭店员白眼，暗中发誓要出这口恶气。在娟出门鬼混之际，亚凤暗中勾引了昌，令对方俯首帖耳。此后，亚凤不但狠狠回敬了趋炎附势的店员，而且还获得了在港的身份。此后，娟和昌再过性生活时，发现昌的反应有所转变，怀疑他在外偷腥。这时，发型、衣着大变样的亚凤，引起了娟的注意。两人之间的争斗逐渐升级。但亚凤毫无惧色，她仰仗昌的宠爱，变本加厉跟娟对抗，一步步施行着自己变态的复仇计划……
19世纪末期在俄国帝国发生的故事。前gendarme 军团司令员, 现任西伯利亚州长兼将军 Hrapov 从莫斯科到西伯利亚，途中在快车上被害，他是在火车上的大臣车厢内被一个陌生人杀死的。可是根据守卫的报告, Hrapov是被国会议员Erast Petrovich Fandorin(Oleg Menshikov)行刺的。后者当Hrapov 在莫斯科逗留期间是负责他的保安的。可是当Hrapov守卫来到莫斯科认识真正的Fandorin 时，他们相识凶手是冒认国会议员的。 现在Fandorin 马上开始调查，誓言把真凶绳之以法。
