15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
本故事通过讲述一个因家变，从小落入空门，拜师学艺，经过刻苦努力，历经生死洗礼最终成长为一代武林豪侠的故事。一代名将惨遭宦官陷害，幸得副将衷心，为了保住肃定王血脉，不惜牺牲自己的性命。后来，主人公“悟念”阴差阳错与一帮十二人组成的冷血杀手巧然相遇，拉开了尘封十八年前的恩恩怨怨。悟念投师名门，在师父的殷勤教导下，最终历练成才，没有误入歧途，走上邪路。让他明白了这个世界上不光有仇恨，还有光明，功夫不是用来制造邪恶，而是化解仇恨维护正义。
爱幻想的女孩惠莉整天看着学校里最清爽的王子近江君，以“烦恼着恋爱的惠莉”为名喃喃自语。然而，她心目中完美无缺的近江君，其实是一个口无遮拦、神秘莫测的男人。此外，当他发现自己尴尬的幻想时，她陷入了绝境......但他们却意外地因为一个秘密而走近彼此！然而，他们的秘密却让他们比以往任何时候都更加亲密！他们笨拙的爱情会发生什么变化呢？
