继续展现ICAC如何锲而不舍，打击层出不穷的贪污舞弊罪行，不让繁荣稳定的香港因一小撮人而负上沉重的代价。《廉政行动二○○四》分为五个单元剧，分别是由贩卖外国护照改编的“终极斗智”、由解款车走私案改编的“不一样的赌注”、改编自首宗因身为公职人员行为不当而犯罪的“以权谋私”、廉署同一时间调查两宗涉及税务贪污案件的“猎户天龙”，以及综合所有公营房屋短桩案而成的“短桩”。
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本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。
本剧改编自豆瓣阅读连载小说《树下有片红房子》，作者小格。小镇姑娘陈欢尔随父母举家搬迁至大城市，她和新认识的两个伙伴景栖迟和宋丛，从高中，到大学，再到毕业，一起走过人生所有重要的节点。期间有读书、郊游、运动会、图书漂流这样平淡琐碎的日子，也有暗恋的酸涩、理想夭折的不甘、面对家庭变故的措手不及、第一次面对亲人离世的迷茫和伤痛……这三个少年人彼此扶持着走过成长的阵痛，从懵懂的少年人成长为融入这个社会的成年人。最后他们成长为一个和高中时代所幻想的完全不同但也足够好的自己。当然最重要的是，他们始终陪伴在彼此身边，从未走散。
