Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘机卖掉他们的房子。Charlie和Evelyn互相利用 ...by:m.yakubd.cc
《萨布丽娜的惊心冒险》改编自《小女巫萨布丽娜》(Sabrina the Teenage Witch)，这个黑暗的成长故事讲述了小女巫的出身和冒险，充满了恐怖神秘元素 — 当然，还有巫术。在第三部分中，萨布丽娜从第二部分中的悲惨事件中恢复过来。虽然她打败了自己的父亲路西法，黑魔王仍被束缚在她深爱的男友尼古拉斯·斯克拉齐的体内。萨布丽娜无法面对自己，她知道尼克做出了最终的牺牲，在由撒旦夫人密切监视的地狱中受苦受难。因此，在人类朋友“恐怖俱乐部”（由哈维、罗莎琳和西奥组成）的帮助下，萨布丽娜决定把他从永世诅咒解救出来，让他重新回到自己身边。但是，黑魔王的退位为王国带来了巨大冲击，王位空缺，萨布丽娜必须加冕成为“女王”，以对抗挑战者 — 英俊的地狱王子卡利班。与此同时，在格林代尔，一个神秘的嘉年尼古拉斯·斯克华在小镇举行，并为斯佩尔曼一家和女巫萨布丽娜带来了威胁：一群想要复活古老恶魔的异教徒…
